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◇老後資金をどうやって？
◇教育資金をどうやって？
◇家族全員の生活設計を
◇住宅ローンが心配
◇家計収支の見直し方法
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インタビュー事例
リタイアメントプランニングをご用命の場合は、以下のような情報をお聞きすることになります。
1.家族構成
2.収入の状況（現在及び退職後、再就職の希望・事業計画など）
3.加入している年金（公的年金・企業年金・個人年金）
4.退職時期
5.退職金、企業年金の金額
6.住宅について（現況、取得・買換え・建替え・リフォーム等の予定、予算）
7.保障について（保険の種類・保険会社・契約内容など）
8.資産運用について（過去の実績や考え方など）
9.資産の明細（金融資産、不動産、その他の資産）
10.負債の明細（借入金の種類・金額・残高・金利・返済期間・返済金額）
11.子どもの教育（進学時期・資金）
12.子どもへの資金援助の予定（結婚資金・住宅資金）
13.相続について
14.贈与について
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